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相続・終活コンサルティング事例集［2025］
概要
危険な相続、無謀な終活…顧客から寄せられた難解な相談案件を、いかに笑顔相続に導いていくか？
そのヒントとなる事例が満載！
「遺産分割対策」「相続税節税対策」「相続税納付対策」など、相続の「対策」自体については知っていても、聞きかじりの対策やあいまいな知識で顧客を指導してしまうと、当事者間の行き違いなどで、問題が悪化してしまうこともあります。
本書は、相続診断士たちが実際の相談事例で、どのように問題を解決していったのか、「成功」「失敗」の事例として紹介し、相続コンサルタントとして活躍するためのポイントを探っていきます。
詳細
［目次］
第１章 相続税・遺産分割・事業承継
第２章 保険・信託・不動産
第３章 遺言書
第４章 おひとりさま対策
第５章 チームで解決