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信託に強い弁護士が作った 事例による民事信託契約文例書式集
概要
民事信託は様々な相続の不安に合わせ、遺言書や成年後見制度ではできないようなニーズに応えることができるとても便利な仕組みですが、新しい制度ゆえに将来に対するトラブルリスクの軽減の視点から専門家においても、そのスキームや契約書の作成方法について研究がされているところです。
本契約文例書式集では、資産家・富裕層顧客の相続対策を専門として、様々なニーズに応じた信託の提案を行っている、弁護士法人マーシャルアーツの堀弁護士を筆頭に、計５名の弁護士が民事信託契約書の基本となる骨組み部分の総論から、下記５つの効果別に、スキームの考え方やリスク、契約書作成にあたっての注意点を動画で解説しています。
また、動画ではそれぞれの事例で実際に使用した契約書例をベースに解説していますので、各クライアントの事情に合わせた民事信託の提案の参考にしていただける内容となっています。
１．民事信託契約書総論 | ||||
２．効果別事例 | ||||
| 効果 | 具体的なケース | 契約書名 | |
凍結防止 | 1 | 不動産の信託 第３ステージ（自己判断はできなくなっても、財産を本人のために活用したい） | 不動産等信託契約書 | |
2 | 預貯金の信託 第２～第３ステージ | 金銭信託契約書 | ||
3 | 株式の信託第２ステージ（財産管理が面倒・今後の生活が心配） | 財産管理信託契約書 | ||
4 | 不動産の管理運用信託 第１ステージ（自分でできなくはないが専門家に一任したい） | 不動産等信託契約書 | ||
トラブル防止 | 1 | 不動産の共有化防止・遺留分減殺請求の防止信託 | 不動産等信託契約書 | |
2 | 株式の共有化防止・議決権の集約信託 | 議決権行使等信託契約書 | ||
3 | 不動産の共有状態を解消・管理処分権の委託信託 | 不動産等信託契約公正証書 | ||
4 | 財産の防衛信託 | 不動産等信託契約書 | ||
相続円滑化 | 1 | タイムラグによる財産の塩漬けの回避信託（預金） | 金銭管理処分信託契約書 | |
2 | タイムラグによる財産の塩漬けの回避信託（株式） | 株式管理処分信託契約書 | ||
3 | タイムラグによる財産の毀損の回避信託（遺産分割協議の間のみ） | 不動産信託契約書 | ||
4 | 事業承継信託 | 事業信託契約書 | ||
意思尊重 | 1 | 不動産の遺留分対策信託 | 不動産管理処分信託契約書 | |
2 | 受益者連続型による二次相続対策信託 | 不動産管理処分信託契約書 | ||
3 | 信託と後見制度の連携 | 不動産管理処分信託契約書 | ||
4 | 未成年者への適切な財産承継信託 | 財産管理等信託設定契約書 | ||
（遺言公正証書） | ||||
節税 | 1 | 流通税節税信託 | 不動産管理処分信託契約書 | |
2 | 贈与税節税信託 | 不動産管理処分信託契約書 | ||
3 | 自社株式生前贈与信託（議決権留保型） | 有価証券等管理処分信託契約書 | ||
4 | 自社株式生前贈与信託（贈与後信託型） | 有価証券等管理処分信託契約書 | ||
３．おわりに | ||||
＜著 者＞
弁護士法人Martial Arts （マーシャルアーツ）
代表弁護士 堀鉄平（ほりてっぺい）
弁護士 髙田優児（たかたゆうじ）
弁護士 森川友和（もりかわともかず）
弁護士 市原麻衣（いちはらまい）
弁護士 宮川敦子（みやかわあつこ）
【総動画収録時間 約１８０分】
詳細
動作環境
１．ハードウェア要件
【ＣＰＵ】１ＧＨｚ以上推奨
【メモリ】１ＧＢ以上推奨
【モニタ】解像度１２８０ドット×７６８ドット以上推奨
【プリンター】Windows対応で印刷可能なもの
【CD/DVDドライブ】DVD‐ROMが読み込めるドライブ
２．ソフトウェア要件
以下のオペレーティングシステムで動作を確認しています。
【Windows７日本語版,8.1日本語版,10日本語版,11日本語版】
【Microsoft Word 2007/2010/2013/2016】
【Microsoft Access 2007/Database Engine】
【Adobe Reader 9.0/10.0/11.0】
【Microsoft .NET Framework4.0】
※Windows７/8.1/10、Microsoft Word/ Access/.NET Frameworkは、Microsoft Corporationの米国、およびその他の国における商標又は登録商標です。
※Adobe，Adobeロゴ, Acrobatロゴ及びAdobe Readerは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の登録商標です。
※その他本マニュアルに記載されている会社名及び製品名などは各社の商標または登録商標です。