商品詳細Merchandise
家族信託「重要事項説明書」作成・活用の実務～トラブルを未然に防ぎ、説明責任を果たす～
概要
専門家を守り、家族を導く……家族信託の新常識！
具体的な事例をベースに、顧客の理解を促すためのトーク＆ツールで複雑な実務が変わる！
近年、資産承継や財産管理の有効な手段として定着しつつある「家族信託」。その柔軟性と可能性が大きい一方、制度の複雑さから依頼主や家族が十分に理解しないまま契約に至り、後日トラブルへ発展するケースも少なくありません。
そのリスクを回避し、専門家としての説明責任を果たしながら、依頼主との信頼関係を確固たるものにするためのツールが、「重要事項説明書」です。
これは、信託契約書の内容をわかりやすく整理し、メリット・デメリットだけでなく、潜在的リスクをも説明するツールです。
本書は、具体的な事例をもとに、信託契約の内容と重要事項説明書をリンクさせ、顧客の理解を促すためのトーク＆ツールを詳解した書です。
詳細
［目次］
第１部 なぜ、家族信託に「重要事項説明書」が必要なのか
第２部 【基礎編】 家族信託の設計と基本事例
第１章 これだけは押さえたい！家族信託の基本知識
第２章 事例１ 認知症対策のための「実家管理信託」
第３部 【応用編】テーマ別応用事例
第１章 事例２ 世代を超えて想いを繋ぐ「受益者連続型信託」
第２章 事例３ 新築収益物件を建築する「信託融資活用型信託」
第３章 事例４ 障がいのある子の将来を守る「障がい者支援型信託」
第４章 事例５ 会社経営権を円滑に承継する「事業承継型信託」
第４部 【実践編】信頼を勝ち取るためのコンサルティング